1、回到翠鸟酒馆见普西拉，告诉她杜俣觊鄄幼度的消息，如果找到这位变形怪朋友的话，就可以变成曼吉的模样，下令将丹德里恩移送到奥森弗特，这样可以在中途伏击营救他。以普西拉对杜度的了解，他一定懈吡赜痖变化成另一个人的模样，躲在人群之中。他对戏剧比较痴迷，杰洛特想到安排一场戏剧演出，来给他传递讯息，诱他现身。
2、接下来，杰洛特着手安排两件事：雇佣些维护秩序的家伙，对该剧的首演进行宣传。城里的观众有些难缠，有些家伙会丢斧头、砖块等东西，所以得找些帮手来维持秩序。为此杰洛特来到码头寻找人手。
3、和公牛索夫司交谈，可选择支付70克朗佣金，或是以一对二打赢一场肉搏战。战斗取胜后，他们答应会在首演时维持现场秩序。
4、为了宣传这出戏剧的首演，杰洛特前去寻找街头艺人团体－海鹦鹉。这些艺人的生存状况比较窘迫，不但被房东找来的恶棍逼房租，还被教会养的恶胖那帮人骚扰欺凌。
5、杰洛特答应帮海鹦鹉的艺人解决恶胖的事，来到屋外找到恶胖一伙，将他们打得落花流水。
