简信CRM系统工作日志功能基本操作

 时间:2024-10-13 20:33:24

1、工作日志记录一天、一周或者一个月的工作内容,上级员工可进行点评通过筛选可以选择某一个员工的日报、周报、或者月报,也可以通过创建时间进行排序新建时可以修改标题、日志类型日志详情会展示当日的工作汇总,新建了多少个用户、联系人、商机、沟通日志、合同以及收到了多少回款

简信CRM系统工作日志功能基本操作

2、列表页点击列表右上角的“添加日志”可直接创建日志,创建日志时可以关联具体合同以及合同关联的客户与联系人。当点击某一个工作日志,则右侧会滑动显示日志的具体内容。点击“补写日志”可以进行补写。

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3、添加页用户进入列表页点击“添加日志”可以进入添加页面进行操作。

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4、详情页在列表页点击日志名称进行详情页的查看。

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