1、第一点，从行业说起，保险公司成立的时间，行业发展速度，可以近十年保险行业数据分析可以看出保险公司发展速度，公司发展的潜力比如公司员工人数，公司取得的成绩，行业发展现状法律有体现比如中华人民共和国保险法，管理上有保监会。
2、第二点，从公司角度说起，公司实力如何，在市场口碑怎么样，服务质量排行情况，通过保险行业统计数据，展现公司实力强大、品牌优秀。
3、第三点，从自己从事保险行业的经历来说，未接触保险行业对保险义务所知，通过在保险公司上班，知道保险的重要性，保险带来的便利等。
4、第四点，和客户谈谈保险，通过画图让客户理解保险的重要性，让客户感受到保险是生活不可缺少的一部分，对客户的疑问详细画图讲清楚。
5、第五点，最关键的沟通和客户介绍保险产品，向客户介绍最适合的保险产品，根据客户的条件设置保额和年交保费情况。
