1、了解保险产品。做好保险销售是以知识为基础的。只有深入了解保险的产品知识，才能更好地为客户做讲解。所以首先要做的，就是了解所售保险的内容、卖点等知识。
2、拓展人脉关系。人脉是销售的核心，所以要竭尽全力去扩大自己的人脉关系。现在有万能的朋友圈，可以在朋友圈或者其他社交网站上给自己做推广。亲朋好友也是你的最大源动力，同时发展自己的亲朋好友帮自己做宣传，增加自己的客户源和潜在客户群体。
3、做好客户的相关记录。对于有意向的客户要做详细的记录。包括客户的姓名、工作、月薪、感兴趣的险种、生日、性格、爱好、暂不投保的原因等，尽可能详细地做好记录。方便日后回访和挖掘客户需求。
4、做好客户的二次回访和挖掘。对于一些意向客户，隔一周左右要进行回访。二次客户回访的成功率还是很高的。一定要吸取上次未签单的教训，避免出现上次的错误，并且要围绕着客户感兴趣的卖点进行推销，促成签单。
5、培养自己的观察能力。销售是积累经验的过程，通过顾客的穿着、谈吐、职业要学会观察和分析客户。通过沟通观察，判断客户的消费能力、感兴趣的险种、顾虑等。
6、提高自我修养。外在上，要让自己的穿着得体，着淡妆。内在上，要热情。用心打动客户。相信每个顾客都会需要并喜欢一个可以设身处地为其考虑的销售人员。要坚持做到微笑服务，来感染客户。要修炼自己的内心，做个抗压能力强的人。
