1、全面记录潜在用户信息在企业的销售管理中，每个潜在客户都是一个潜在的业务机会，给予有效的跟踪和关注都有可能转变成商机。所以，企业要实现潜在用户信息的统一把握，确保潜在客户资料不因销售人员出差或离职而丢失。CRM用户管理系统建立一个全面的客户信息库，可全面记录和管理客户信息，实现用户信息的实时共享，并且支持APP模式，销售人员即使出差在外，也可以通过手机登陆系统进行潜在用户信息的登记，做到不错失任何好商机。
3、追踪潜在商机业务进程在商机跟进过程中，跟丢了的商机比比皆是，最终成交的订单少之又少。所以，必须对商机进展进行全程跟踪，明确每一个商机的跟进情况，对没人跟进的商机及时安排销售进行跟进，对商机跟进销售许久不采取行动进行提醒，确保不遗漏任何一个商机。CRM系统，可以自由设置CRM中的智能提醒功能。针对不同商机阶段，CRM系统可以自动在N天后发出拜访提醒，避免销售人员遗漏重要商机。对于不及时执行的销售人员，也可以设置CRM自动提醒道销售主管，帮助商机的管理。
