调查与分析应用需求，是管理信息系统实施的基本步骤。在需求分析阶段，CRM系统的实施人员通常要解决以下基本问题:
明确管理目标:调查与分析管理上希望达到的目标或需要解决的问题，区分主次;
优化管理流程:由于引入CRM系统，对原有的手工业务操作或审批流程必然会有调整，需要以客户为中心重新梳理流程，使流程顺畅、合理;
明确应用权限与功能:根据岗位与业务角色，明确各角色在系统中的应用权限与详细应用功能;
确定功能规格与应用界面:根据应用要求，确定应用界面与详细的信息格式与展现方式;
确定与其他信息系统的接口;
明确系统部署与应用模式;
分析数据，确定数据导入与数据质量控制的方案;
协商与明确系统应用培训的模式。
