1、基本流程为明确信息收集需求，找到信息来源，并且进行信息收集整理，最后完成信息报告的撰写工作。具体如下图：
2、步骤1 明确信息资料需求
小编案例中的信息需求为：
分析XX企业2018年度1-4月客户来店及来电线索与最终跟踪结果间的关系
3、步骤2 寻找信息资料来源（客户线索来源分析）
小编这里以饼形图为例，设计了客户线索的来源分布。
4、步骤3 收集信息资料 如表1所示
初级信息需要进行简单的表格整理工作。
5、步骤4 整理信息资料
根据上表统计内容，小编分别为“来店及来电客户线索”与“最终跟踪结果”制作柱形图，以百分比方式呈现；
6、步骤5 撰写信息调查报告（分析数据资料）
根据柱形图，分析1-4月中各个月份间客户线索与最终跟踪结果间存在什么问题？，从市场推广人员与营销人员的职责角度分析。
2月与4月客户到访数量较大，但最终成交量低，且需要跟进客户量高，表明需要持续强化客户的营销服务，市场营销人员应继续强化促成成交力度；
1月客户到访数量较低，表明市场推广人员需要持续强化产品宣传推广服务，进一步提升产品知名度；
3月客户到访数量较大，但需要跟进客户量高，表明需要持续强化客户的营销服务，市场营销人员应继续强化促成成交力度；
