1、通过信托网站查询到想要购买信托产品的基本信息，比如年化投融资利率、投资起点，期限，标的物，风控措施等等。
2、线上预约，在平台上申请预约，留下必要的联系方式。或者直接向平台客服打电话
3、平台员工会主动电话回访，在与您沟通并了解您基本的资产状况后，会向您推荐合适的投资、融资产品，并向您寄送（电子邮件）详细的理财规划书、产品介绍等等资料。
4、您阅读相关资料后，确定好您想要选择的产品。
5、与平台的信托经理洽谈，持有效证件等，在法定的场合下签署信托协议。
6、转账打款
7、信托协议执行过程中，如特殊事件触发了协议的某些条款须双方或某方进行执行。比如股票质押类融资，当股票价格跌破协议的抵押预警线，需要平仓，保留收益。
8、信托到期，交付相关费用和账款。
